Nvidia i SK Hynix sklopili su višegodišnje strateško partnerstvo koje pokazuje kako se globalna utrka u umjetnoj inteligenciji sve više seli s razvoja modela na kontrolu infrastrukture, memorijskih čipova i podatkovnih centara.

Dok se javnost uglavnom fokusira na AI alate i nove modele, vodeće tehnološke kompanije vode puno važniju bitku. Tko osigura čipove, energiju i podatkovne centre, kontrolirat će sljedeću fazu razvoja umjetne inteligencije.

Upravo zato je posjet izvršnog direktora Nvidije, Jensen Huang, Južnoj Koreji privukao veliku pozornost investitora i tehnološke industrije.

Nvidia osigurava ono što joj je najpotrebnije
Kako navodi Reuters središnji dio posjeta odnosi se na novi sporazum između Nvidije i SK Hynix, jednog od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova.

Prema dogovoru, dvije kompanije razvijat će nove generacije napredne memorije za AI podatkovne centre diljem svijeta.

Važnost ovog sporazuma daleko nadilazi klasičan odnos dobavljača i kupca.

Kako raste potražnja za umjetnom inteligencijom, memorijski čipovi postaju jednako važni kao i sami procesori. Upravo zbog toga proizvođači memorije posljednjih godina teško prate rast narudžbi koje dolaze iz AI sektora.

Nakon sastanka s predsjednikom SK Groupa Chey Tae-wonom, Huang je poručio:

“SK Hynix bio je Nvidijin najveći partner za memoriju. SK Hynix će i dalje ostati naš najveći partner za memoriju.”

Dodao je da je sporazum sklopljen na razdoblje dulje od dvije godine uz mogućnost produljenja.

“Već danas od SK Hynixa kupujemo memoriju vrijednu milijarde dolara godišnje, a taj će iznos značajno rasti.”

Ta izjava dovoljno govori o tome koliko je Nvidia postala ovisna o stabilnoj opskrbi memorijskim čipovima.

AI podatkovni centri postaju nova strateška infrastruktura
Posjet Južnoj Koreji nije bio usmjeren samo na čipove.

SK Telecom objavio je da će uz Nvidia tehnologiju graditi AI cloud infrastrukturu kapaciteta jednog gigavata, a prvi podatkovni centar trebao bi biti pušten u rad tijekom 2027. godine.

Istodobno će Naver i Doosan Group koristiti Nvidia tehnologiju za razvoj vlastitih AI podatkovnih centara.

Ovi projekti potvrđuju trend koji postaje sve vidljiviji.

Umjetna inteligencija više nije samo softver. Ona postaje industrijska infrastruktura.

Kao što su električne mreže obilježile industrijsko doba, tako će podatkovni centri obilježiti AI ekonomiju.

Memorijski čipovi više nisu roba široke potrošnje
Jedan od najzanimljivijih zaključaka dolazi iz analize tržišta poluvodiča.

Prema riječima analitičara Ryu Young-hoa iz NH Investment & Securitiesa, partnerstvo između Nvidije i SK Hynixa potvrđuje da memorijski čipovi više nisu standardizirani proizvodi.

Umjesto toga, proizvođači sve više razvijaju rješenja prilagođena pojedinim kupcima.

To znači dugoročnije ugovore, veće marže i snažnije poslovne veze između proizvođača čipova i tehnoloških kompanija.

Za investitore je to važna promjena jer povećava predvidljivost prihoda i smanjuje ovisnost o cikličkim oscilacijama koje su godinama karakterizirale industriju poluvodiča.

Nvidia širi AI ekosustav na robotiku i energetiku
Huang je tijekom posjeta potvrdio i suradnju s LG Group na području elektronike, mehaničkih sustava i umjetne inteligencije za humanoidne robote.

Dvije kompanije rade i na razvoju budućih AI podatkovnih centara.

“Zajedno radimo na arhitekturi budućih podatkovnih centara, uključujući sustave hlađenja, distribuciju energije te cjelokupni dizajn i izgradnju podatkovnih centara.”

Poruka je jasna.

Nvidia više ne želi biti samo proizvođač čipova.

Kompanija postupno postaje projektant kompletnog AI ekosustava koji uključuje procesore, memoriju, energiju, podatkovne centre i robotiku.

Pad dionica nije promijenio optimizam
Unatoč velikim najavama, korejsko tržište dionica početkom tjedna našlo se pod pritiskom nakon snažnih podataka s američkog tržišta rada koji su povećali očekivanja o mogućem duljem razdoblju viših kamatnih stopa.

Dionice Samsunga i SK Hynixa privremeno su izgubile više od 10 posto vrijednosti prije nego što su dio gubitaka nadoknadile.

Na pitanje o rasprodaji tehnoloških dionica Huang je odgovorio u svom prepoznatljivom optimističnom stilu:

“Svi bi trebali biti uzbuđeni jer sada mogu kupovati dionice po nižim cijenama. Budućnost umjetne inteligencije iznimno je svijetla.”

Nova AI utrka više se ne vodi samo u laboratorijima
Najvažnija poruka Nvidia partnerstava u Južnoj Koreji nije novi ugovor niti pojedinačna investicija.

AI industrija ulazi u fazu u kojoj će pobjednike određivati pristup memoriji, energiji, podatkovnim centrima i industrijskim partnerstvima.

Nvidia je to prepoznala prije konkurencije.

Dok mnogi još uvijek govore o AI modelima, Nvidia gradi infrastrukturu bez koje nijedan model neće moći funkcionirati. Upravo zato partnerstvo između Nvidije i SK Hynixa predstavlja mnogo više od poslovnog sporazuma. Ono pokazuje kako će izgledati sljedeća faza globalne AI ekonomije, piše financa.